衡阳南风化工有限公司招募重整投资人

公 告

湖南省衡阳市中级人民法院于****年*月**日作出（****）湘**破申*号《民事裁定书》，裁定受理衡阳南风化工有限公司（以下简称南风化工公司）提出的重整申请，并于****年*月**日作出（****）湘**破*号《决定书》，指定湖南登鸿清算事务所有限公司担任南风化工公司管理人（以下简称管理人）。

截至本公告发布之日，管理人已基本完成了对南风化工公司的债权登记和审查、财产状况调查等工作。经管理人申请，衡阳市中级人民法院已经公开选聘了审计机构和评估机构，对南风化工公司的财务进行了审计和对南风化工公司资产的市场价值进行了评估。

为最大限度地维护各利益相关方的合法权益，充分实现债务人财产价值最大化，管理人决定面向社会公开招募重整投资人，同时接受各方的监督。本公告对全体意向投资人同等适用，但不作为意向投资人对南风化工公司的尽职调查，也并非要约文件，不具有投资协议的约束力。

*、公司概况

（*）南风化工公司基本情况

南风化工公司是于****年*月**日在衡阳市市场监督管理局登记成立的有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址为衡阳市珠晖区茶山坳镇，统*社会信用代码为******************，法定代表人杨轶松，注册资本为*****元，股东为****焦煤****盐化集团有限责任公司，营业期限为****年**月**日至****年**月**日，经营范围为****；硫酸钡系列化工产品的开发、生产、销售；日化产品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（*）南风化工公司生产经营基本情况

南风化工公司于****年*月份试生产运行，生产产品为元明粉（工业无水硫酸钠）。****年*月*日，****取得采矿许可证（证号：***********************），有效期限*年，自****年*月*日至****年*月*日，采矿权人：****，矿山名称：****衡阳钙芒硝矿，开采矿种：芒硝（含钙芒硝）、硬石膏，开采方式：地下开采，生产规模：***.***吨/年，矿区面积：*.****平方公里。地下矿层面积为*.*平方公里，平均厚度**米，平均品位********%，钙芒硝储量****.**吨。****年因遭遇冰灾，造成矿山矿井*次被淹，被迫停产。后治水未果，公司未能实现恢复生产。

企业停产后，厂区*续分区对外招租获取收益。后于****年厂区对外整体出租并签署长期租赁合同，租赁方为开展生产经营进行了投资改造。

（*）南风化工公司的资产和负债情况

*.资产情况

（*）土地使用权。根据管理人接管和调查的资料显示，南风化工公司登记在其名下有*宗土地使用权。土地位于珠晖区茶山镇茶山村，土地证号为衡国用（****）地***号，使用权面积为*****.*平方米，用途为工业，无抵押/查封，土地使用权类型为出让，终止日期为****年*月**日。

（*）房屋、建筑物。根据管理人接管和调查的资料显示，南风化工公司房屋、建筑物等资产情况如下：

序号	房屋名称	建筑结构	建成日期	层数	总层数	层高	房屋建筑面积(**）
*	职工食堂	砖混	****	*	*		***.**
*	传达室	砖混	****	*	*		**.**
*	*栋宿舍楼	砖混	****	*	*-*		*,***.**
*	*栋宿舍楼	砖混	****	*	*-*		*,***.**
*	办公楼	砖混	****	*	*-*		*,***.**
		砖木	****	*	*		***.**
*	备件库房	钢	****	*	*		*,***.**
*	化验室、调度室	砖混	****	*	*		***.**
*	成品库房	钢	****	*	*	*	*,***.**
*	蒸发工房	框架	****	*	*-*	*.*	*,***.**
**	配电室	砖混	****	*	*		***.**
**	锅炉房	框架	****	*	*-*		*,***.**
**	空压机房	砖混	****	*	*		**.**
**	地磅房	砖混	****	*	*		**.**
**	干煤棚	钢棚	****	*	*		*,***.**
**	煤库休息房	砖混	****	*	*		**.**
**	厕所	砖混	****	*	*		**.**
**	循环泵房	砖混	****	*	*		***.**
**	包装工房	框架	****	*	*-*		***.**
**	矿山办公楼	砖混	****	*	*-*		***.**
**	矿山厕所	砖混	****	*	*		**.**
**	矿山传达室	砖混	****	*	*		**.**
**	矿山配电房	砖混	****	*	*		**.**
**	矿山更衣室	砖混	****	*	*		**.**
**	矿山空压机房	砖混	****	*	*		**.**
**	矿山修理工房	砖混	****	*	*		**.**
**	矿山自行车棚	钢棚	****	*	*		**.**
**	矿山发电机房	砖混	****	*	*		**.**
**	矿山主井钢棚	钢棚	****	*	*		**.**
**	矿山副井钢棚	钢棚	****	*	*		**.**

（*）其他资产。南风化工公司其他资产包括构筑物、机器设备、苗木、办公设备等详见衡阳兴隆资产房地产评估有限公司《评估报告》。

*.负债情况

截至****年*月**日，南风化工公司债权人向管理人共计申报债权金额为***,***,***.**元，均为普通债权。南风化工公司对外负债最终数据以管理人审查并经人民法院裁定确认为准。

*、招募目的

本次招募重整投资人的目的在于协调推进和统筹完成南风化工公司重整工作，实现南风化工公司整体向好发展，为重整投资人提供偿债资金和运营资金支持，全面优化南风化工公司资产结构、债务结构和股本结构，从而维护全体债权人的合法利益，整体化解债务，有效整合产业资源，最终打造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备可持续盈利能力的经济共同体。

*、招募须知与条件

（*）意向投资人须知

*.投资人的承接范围为南风化工公司的资产，并将有关重整资金按照法定顺位或重整计划清偿破产费用、共益债务和债权。

*.本公告内容对全体意向投资人同等适用，南风化工公司管理人可根据工作需要随时终止投资人招募。

*.本公告所述信息并不替代意向投资人尽职调查，意向重整投资人如需开展尽职调查或更进*步了解南风化工公司有关情况，需向管理人提交报名申请并与管理人签署《保密协议》。

*.意向投资人参与对南风化工公司的重整，需承诺负责对南风化工公司实际使用****衡阳钙芒硝矿进行矿山关闭、生态恢复及协助采矿权人****办理采矿权注销手续。

*.本公告不构成要约，不具有投资协议的约束效力。

（*）重整投资人条件

*.意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被列入失信被执行人名单。

*.意向投资人或其实际控制人应具备与南风化工公司重整相适应的经营与管理能力。

*.意向投资人或其实际控制人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资产证明或其他履约能力证明。

*.*个或*个以上的投资人可组成联合体参与投资，并以*个报名人的身份参与招募，但联合体中至少有*个投资人符合上述资格条件。

*.在南风化工公司进入重整前，已有意向投资人提前介入；在本次招募的同等条件下，优先考虑已经提前介入的意向投资人、央企、国企和大型民营上市企业。

*.南风化工公司的债权人符合上述条件的，可作为意向投资人参与南风化工公司重整。

*、招募流程

（*）招募公告

管理人将在“****”等信息披露平台以及其他自媒体上以公告形式公开招募和遴选投资人，南风化工公司重整投资人遴选的报名工作开始。

（*）报名

*.报名时间

意向投资人应在本公告发布之日起至****年*月**日前（含当日）通过现场提交或邮寄方式向管理人提交报名材料，报名材料需加盖公章，*式*份，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱：**********@**.***。

*.报名时需提交的材料

（*）报名意向书（包括主体介绍及作出报名参加南风化工公司投资的真实意思表示）；

（*）意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的证明材料；

（*）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息。如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自所充当的角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任）；

（*）企业法人或非法人组织报名参与投资人遴选的，应提交股东（大）会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）（如有）；

（*）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近*年度的财务报表；

（*）资产证明或其他履约能力证明；

（*）同意对知悉的南风化工公司情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函。

对上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

*.现场报名地址、邮寄地址及联系人

（*）地址：衡阳市珠晖区茶山坳镇衡阳南风化工有限公司。

（*）联系人：****，联系电话：***********。

（*）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的资料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将当天通知补正，并给予*天的补正期。合格的意向重整投资人应当及时与管理人签署《保密协议》，并缴纳****元报名保证金至管理人账户，未足额缴纳保证金的视为撤销报名。合格意向投资人应当在《保密协议》签署当天将报名保证金缴纳凭证提交至管理人处。

管理人银行账户信息：

账户名：衡阳南风化工有限公司管理人

开户行：中信银行股份有限公司衡阳分行

银行账号：**** **** **** **** ***

（*）尽职调查

合格的意向投资人应在收到管理人书面确认初步筛查结果后的*日内，签署保密协议并缴纳保证金，并可自行或委托中介机构对南风化工公司开展尽职调查工作，尽职调查期为*日，自报名期届满之日起算。管理人将协调南风化工公司积极配合。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。南风化工公司债权人代表和管理人可同步开展对意向投资人进行反向尽职调查。

（*）提交投资方案

*.合格的意向投资人应在尽职调查期届满后的*日内向管理人提交具有可操作性的《投资方案》，内容包括但不限于拟投入的资金/资源、债权调整和清偿方案、经营方案、资产处置方案等。

*.南风化工公司管理人已有初步重整思路，可供意向投资人参考；如有需要，意向投资人可在报名前向管理人了解。

（*）遴选

管理人在人民法院的监督和指导下组织遴选工作。管理人可以组织债权人代表、政府部门等有关各方成立遴选委员会，对意向投资人提交的《投资方案》及相关资料进行评审，最终确定意向重整投资人，同时将评审结果告知各意向投资人。

（*）签署协议

在确定意向重整投资人后，管理人将向衡阳市中级人民法院上报遴选结果，同时与意向重整投资人商谈《重整投资协议》。待南风化工公司债权人代表和衡阳市中级人民法院审查无异议后，管理人将与意向重整投资人签订附生效条件的《重整投资协议》。

（*）重整投资人资格确认

在南风化工公司重整计划草案经衡阳市中级人民法院裁定批准后，意向重整投资人将正式成为南风化工公司重整投资人。重整投资人应接受《重整投资协议》和重整计划的约束，按其规定按时、足额支付投资款并履行其他相关义务，否则将依法承担相应的法律责任。

*、报名保证金有关说明

*.对于未获得入选资格的意向投资人，管理人将在评审结果作出之日起*个工作日内无息返还其已缴纳的报名保证金。

*.对于最终入选且与管理人正式签署《重整投资协议》的意向重整投资人，已缴纳的报名保证金将自动转化为《重整投资协议》的履约保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后自动转为投资款。

*.南风化工公司重整计划获衡阳市中级人民法院裁定批准后，重整投资人未按《重整投资协议》支付投资款或履行其他相关义务的，管理人有权没收重整投资人的履约保证金，解除《重整投资协议》，并要求其承担相应的赔偿责任。

*、其他事项

本公告由南风化工公司管理人编制，解释权归属于南风化工公司管理人。南风化工公司管理人有权决定继续、中止或终止投资人招募。热忱欢迎社会各界报名参与本项目投资。

特此公告。

衡阳南风化工有限公司管理人

*〇**年*月**日

附件：

*.投资人招募报名意向书；

*.法定代表人或负责人身份证明书（范本）；

*.授权委托书（范本）；

*.保密承诺函（范本）。

报名意向书

意向投资人（公章）：

法定代表人或负责人（签章）：

*〇**年月日

附件*：

法定代表人（负责人）身份证明书

（范本）

（身份证号：，）在我单

位任，职务，为我单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：

法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖意向投资人

印章）

意向投资人（盖章）：

*〇**年月日

附件*：

保密承诺函（范本）

衡阳南风化工有限公司管理人：

鉴于衡阳南风化工有限公司已被衡阳市中级人民法院

依法裁定破产重整，我司拟报名参与重整投资人的招募和遴

选，为此，我单位承诺：对在此过程中知悉的有关衡阳南风

化工有限公司的*切情况予以保密，并愿意签署保密协议，

否则愿意依法承担相应的法律责任。

特此承诺。

意向投资人（公章）：

*〇**年月日

附件*：

授权委托书（范本）

委托人：，法定代表人（负责人）：

住所地：，联系方式：

受托人：，身份证号：

工作单位：，联系方式：

受托人：，身份证号：

工作单位：，联系方式：

委托人就衡阳南风化工有限公司重整案（以下简称本案），特委

托上述受托人作为代理人，参加本案的重整程序。受托人的代理权限

为特别授权，包括但不限于：

*.向本案管理人报名参加重整投资人招募、提交相关证明文件及

资料，并处理与本案招募相关事宜；

*.签署、递交、接收和转送有关本案重整程序的各类法律文件及

其他文件资料；

*.处理与本案相关的其他法律事务。

特此授权。

委托人（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

*〇**年月日

附：受托人身份证复印件（加盖委托人印章）